世界现存的数量可能不到一千的族人，所以大魔法师转世大人没有听说过很正常。”
“吾等的种族，虽然在几百年前被大魔法师转世拯救于水火之间，但依旧没有得到除您之外任何生物的认可。因为吾等是狼人和早已绝迹的种族【百貌】的后代，即不得到母族的认可，也无法得到父族的关怀。就这样游离在两个种族之间，而又因为结合了两个种族之间的劣化能力和衍生出来的令其他生命感到恐惧的能力而被排挤在世界的外围。是大魔法师转世大人赐予了我们存在的意义。”
于东水沉吟片刻后问：“那么，你所提到的结合两族的能力和衍生出来的能力又是什么？”
“吾等是由前辈变形者死后留下的【卵】孵化出来，享有上一辈变形者的部分记忆，但得到的衍生能力会随之回到初始化。这个时候想要活下来，只能依靠父族狼人遗留在吾等身体内的力量，也就是狼人化。”
“而在母族【百貌】的原本能力仅仅是可以随意塑造自己的形象而已，但在与狼人交合后，吾等变形者所拥有的能力发生了异变。只要摄取了目标的成分，就可以随意化作目标的模样。就像刚刚吾展现在大魔法师转世大人面前的人类模样，就是通过摄取了人类尸体的一部分而获得的。”
在还没有听到最后一句话时，于东水差点就要因为对方是一个吃人的货色想要动手了。结果虽然不是自己想象的那样，但还是勉强可以接受。因为在了解了对方的种族之后，可以将对方的行为归纳为种族的习惯之类的。
不过变形者这个种族到底是怎么获得这样能力并将之运用的呢？难道与他们自己身体内比较强大的魔力有关？或者说这种变形本来就是一种于东水尚不知道的魔法。
“关于你们的种族的详细细节之后再说，余现在想要知道你潜入圣皇教会的目的是什么，为什么感觉对天裁者戴忘觉有一种袒护心理。你和戴忘觉到底是什么关系？”
变形者沉默后道：“戴忘觉······是吾的孩子。当年吾和他的父亲，一位强大的狼人相遇。原本吾也是被他父亲厌恶的对象，可是在一同经历了种种磨砺后，吾和他的父亲走在了一起，通过狼人与变形者的交合，诞下了本来不应该出现在这个时间上的新生命体。”
“戴忘觉。”于东水说：“也就是说，天裁者戴忘觉是变形者和父族狼人族再度交合诞下的生命，那么他又有什么特殊的？”
“他的父族能力得到特化，变形者的能力被劣化为只能部分显现。但正是由于这部分显现，让得他的战斗力得到了我们三族之间的最巅峰。大人您可以想象吗？同时将多个物种的优势能力集合在己身，而后加上特化后几乎和狼人相同的力量。那
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